📈 คำนวณลดหย่อนภาษี RMF / SSF

วางแผนลงทุน RMF และ SSF อย่างมีประสิทธิภาพ ดูผลประหยัดภาษีที่แท้จริง

โฆษณา (AdSense) — 728×90

📋 ข้อมูลรายได้และการลงทุน

รายได้ก่อนหักภาษีทั้งปี (เงินเดือน × 12 + โบนัส)
ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (รวมกองทุนประเภทเดียวกัน)
ลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าลดหย่อนอื่น (เพื่อความแม่นยำ)
📈

กรอกข้อมูลแล้วกด คำนวณ
เพื่อดูผลลัพธ์

RMF และ SSF คืออะไร?

RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) คือกองทุนออมระยะยาวที่มุ่งเน้นการออมเพื่อเกษียณ ต้องถือครองอย่างน้อยจนอายุ 55 ปี และต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยปีเว้นปี

SSF (กองทุนรวมเพื่อการออม) คือกองทุนออมระยะกลาง ต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

วงเงินลดหย่อนสูงสุด (ปี 2568)

ประเภทวงเงินสูงสุดเงื่อนไขเพิ่มเติม
RMF30% ของรายได้ / ไม่เกิน 500,000 บาทรวมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญอื่นๆ
SSF30% ของรายได้ / ไม่เกิน 200,000 บาทนับรวมใน 30% เดียวกับ RMF
รวม RMF + SSF + กบข. + กสจ. + ประกันบำนาญไม่เกิน 500,000 บาท

เลือก RMF หรือ SSF ดีกว่า?

  • RMF เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการออมระยะยาวเพื่อเกษียณ รับได้กับเงื่อนไขถือครองจนอายุ 55 ปี
  • SSF เหมาะกับ: ผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะถือเพียง 10 ปีก็ขายได้
  • หากต้องการใช้ประโยชน์ลดหย่อนสูงสุด ควรวางแผนให้ RMF + SSF รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ซื้อ RMF ต้องถือนานแค่ไหน?
ต้องถือครองจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และต้องถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับวันชนวัน) หากขายก่อนกำหนดต้องคืนภาษีที่เคยได้ลดหย่อนพร้อมเงินเพิ่ม
ซื้อ SSF ต้องถือนานแค่ไหน?
ต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปีนับจากวันที่ซื้อแต่ละครั้ง ซื้อปี 2568 ขายได้ในปี 2578 เป็นต้นไป ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีเหมือน RMF
ถ้ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ด้วย วงเงิน RMF เหลือเท่าไหร่?
วงเงินลดหย่อนรวมของ RMF + SSF + PVD + กบข. + ประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท เช่น หากจ่าย PVD 50,000 บาท จะเหลือวงเงินลดหย่อน RMF/SSF รวมสูงสุด 450,000 บาท
กำไรจาก RMF/SSF ต้องเสียภาษีไหม?
ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขาย (Capital Gain) หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการถือครองครบถ้วน นี่คือข้อได้เปรียบหลักของ RMF/SSF เมื่อเทียบกับกองทุนรวมทั่วไป